歐洲金融分析師聯合會(The European Federation of Financial Analyst Societies, “EFFAS”)推出的環境、社會及管治分析師認證(Certified ESG Analyst, “CESGA”)為亞洲首個國際認可的ESG專業認證,此先驅課程主要為有意將環境、社會與管治(ESG)數據分析納入投資考量的基金經理、投資分析師等業內人士,提供專業認證。
自2014年推出課程以來,共有來自53個國家的將近5,000名專業人士獲得EFFAS頒發的認證ESG分析師(CESGA)資格。亞太地區是CESGA考試註冊人數增長最快的地區之一,截至2022年亞洲已獲取CESGA®資格的人數已超過1,000,而大部分人都駐在香港。
2024年11月25日--EFFAS宣布,其註冊環境、社會和治理分析師(CESGA)資格取得了里程碑式的成就。香港金融管理局(HKMA)在其綠色與可持續金融強化能力框架(ECF-GSF)下授予CESGA三項模塊豁免。這些豁免橫跨資歷架構第四級(模塊 1 和 2)和第五級(模塊 7),使 CESGA 成為香港唯一獲此殊榮的資格認證。
歐洲金融分析師聯合會(The European Federation of Financial Analyst Societies, “EFFAS”)是由多個歐洲國家的金融分析師協會組成的泛歐洲組織,匯聚來自歐洲股票及固定收益市場的領先專家。EFFAS主要由歐盟二十多個國家證劵及金融專業人士組成,代錶超過20,000多名投資專業人士。
聯合綠色發展為為歐洲金融分析師聯合會(The European Federation of Financial Analyst Societies, “EFFAS”)在中國大陸地區的合作夥伴,協助 EFFAS管理中國大陸地區的環境、社會及管治分析師認證(Certified ESG Analyst, “CESGA”)(CESGA)課程、舉辦相關工作坊及籌辦考試。
近年来,全球推动环境、社会与管治(ESG)的步伐加快。各地监管机构对ESG规管要求逐步提升,以香港市场为例,香港交易所自 2016 年以来,两度提高上市公司对ESG报告的披露要求。虽然市场对ESG信息披露要求不断提升,然而,现时市场上仍然缺乏提升从业人员ESG专业技能的培训课程。
不少金融分析師或基金經理愈來愈重視將ESG因素納入投資考量,市場對相關信息的分析需求亦有所增加。為了讓業界更准確地審視企業們的可持續發展報告,通過了解ESG的披露標准和指標,將有助分析師分析ESG相關投資風險,創造投資機會。亞洲有加強ESG方面的專業發展之迫切需要,尤其是在ESG數據分析和投資能力方面。擁有ESG數據分析的能力可辨認出「漂綠」和加強投資ESG的信心。
CESGA適合有意投身ESG領域及了解ESG專業知識的人士,課程具高實用性及嚴謹的學術質素,能有效裝備考生成為專業的可持續金融從業人士及分析師。此國際認證獲歐洲、亞洲、北美洲和拉丁美洲等地認可。CESGA®是唯一可把ESG專業資格印在名片上的國際金融專業認證。
考獲CESGA®後將獲邀加入成為亞洲區CESGA的官方會員。CESGA會員可加入領英LinkedIn及Whatsapp專屬社群,可與其他會員分享最新ESG市場資訊及擴建ESG人際關繫網絡。
CESGA®網上課程共有9個必修單元及1個補充單元,課程涵蓋 ESG 各個範疇,包括企業 ESG 報告、ESG因素於企業的應用、ESG 最新趨勢及個案分析等。
1.ESG整合的最新市場發展
2.監管環境與法規
3. ESG策略
4.各資產類別的責任投資
5. ESG報告(以歐洲為導嚮)
6.ESG整合下的市場研究
7.ESG整合下的估值
8.ESG整合下的投資決策流程
9.個案分析:ESG整合下的投資決策
10. ESG於亞太區之最新發展*
*此為補充單元,不涵蓋在考試範圍內
CESGA®網上課程方便考生自定學習進度,併由線上培訓課程及模擬考試提供學習支援。在沒有ESG知識基礎下,建議考生至少花80至120小時學習。
投資者
基金經理或投資分析師 | ESG投資團隊 | 財務顧問 | 投資產品或銷售團隊 | 資產管理從業員
企業相關
高級管理人員(首席執行官,首席財務官,首席營運官) | 投資者關繫經理 | 企業可持續發展團隊
EFFAS CESGA是為有意投身ESG領域及了解ESG專業知識的人士,提供具高實用性及學術質素的認證課程。課程涵蓋了ESG專才所需認識的各個領域,併覆蓋市面上其他課程忽略的範疇,例如:
01 ESG數據: 現時進行ESG評估的最大挑戰是缺乏相關資料及有質量的數據作參考。 |
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02 ESG報告和法規: CESGA課程內容包括分析近期ESG的發展趨勢,併重點關註各監管機構的最新法規。為了讓報讀人士與投資者緊貼ESG領域的法規變化,課程內容每年更新一次。 |
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03 資產類別: 有別於市面上其他課程,CESGA課程會包含一個單元重點解說ESG對各資產類別的重要性。課程不單涵蓋發展較完善的ESG股票市場,同時亦會闡述主權基金、綠色債券、私募基金、大宗商品等ESG投資的領域。 |
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04 盡職調查及投資分析: CESGA擁有一套完整ESG評估方法,協助金融業及企業相關人士有繫統地進行ESG估值。 |