欧洲金融分析师联合会(The European Federation of Financial Analyst Societies, “EFFAS”)推出的环境、社会及管治分析师认证(Certified ESG Analyst, “CESGA”)为亚洲首个国际认可的ESG专业认证,此先驱课程主要为有意将环境、社会与管治(ESG)数据分析纳入投资考量的基金经理、投资分析师等业内人士,提供专业认证。
自2014年推出课程以来,共有来自53个国家的将近5,000名专业人士获得EFFAS颁发的认证ESG分析师(CESGA)资格。亚太地区是CESGA考试注册人数增长最快的地区之一,截至2022年亚洲已获取CESGA®资格的人数已超过1,000,而大部分人都驻在香港。
欧洲金融分析师联合会(The European Federation of Financial Analyst Societies, “EFFAS”)是由多个欧洲国家的金融分析师协会组成的泛欧洲组织,汇聚来自欧洲股票及固定收益市场的领先专家。EFFAS主要由欧盟二十多个国家证劵及金融专业人士组成,代表超过20,000多名投资专业人士。
联合绿色发展为欧洲金融分析师联合会(The European Federation of Financial Analyst Societies, “EFFAS”)在中国大陆地区的合作伙伴,协助 EFFAS管理中国大陆地区的环境、社会及管治分析师认证(Certified ESG Analyst, “CESGA”)(CESGA)课程、举办相关工作坊及筹办考试。
近年来,全球推动环境、社会与管治(ESG)的步伐加快。各地监管机构对ESG规管要求逐步提升,以香港市场为例,香港交易所自 2016 年以来,两度提高上市公司对ESG报告的披露要求。虽然市场对ESG信息披露要求不断提升,然而,现时市场上仍然缺乏提升从业人员ESG专业技能的培训课程。
不少金融分析师或基金经理愈来愈重视将ESG因素纳入投资考量,市场对相关信息的分析需求亦有所增加。为了让业界更准确地审视企业们的可持续发展报告,通过了解ESG的披露标准和指标,将有助分析师分析ESG相关投资风险,创造投资机会。亚洲有加强ESG方面的专业发展之迫切需要,尤其是在ESG数据分析和投资能力方面。拥有ESG数据分析的能力可辨认出「漂绿」和加强投资ESG的信心。
CESGA适合有意投身ESG领域及了解ESG专业知识的人士,课程具高实用性及严谨的学术质素,能有效装备考生成为专业的可持续金融从业人士及分析师。此国际认证获欧洲、亚洲、北美洲和拉丁美洲等地认可。CESGA®是唯一可把ESG专业资格印在名片上的国际金融专业认证。
考获CESGA®后将获邀加入成为亚洲区CESGA的官方会员。CESGA会员可加入领英LinkedIn及Whatsapp专属社群,可与其他会员分享最新ESG市场资讯及扩建ESG人际关系网络。
CESGA®网上课程共有9个必修单元及1个补充单元,课程涵盖 ESG 各个范畴,包括企业 ESG 报告、ESG因素于企业的应用、ESG 最新趋势及个案分析等。
1.ESG整合的最新市场发展
2.监管环境与法规
3. ESG策略
4.各资产类别的责任投资
5. ESG报告(以欧洲为导向)
6.ESG整合下的市场研究
7.ESG整合下的估值
8.ESG整合下的投资决策流程
9.个案分析:ESG整合下的投资决策
10. ESG于亚太区之最新发展*
*此为补充单元,不涵盖在考试范围内
CESGA®网上课程方便考生自定学习进度,并由线上培训课程及模拟考试提供学习支援。在没有ESG知识基础下,建议考生至少花80至120小时学习。
投资者
基金经理或投资分析师 | ESG投资团队 | 财务顾问 | 投资产品或销售团队 | 资产管理从业员
企业相关
高级管理人员(首席执行官,首席财务官,首席营运官) | 投资者关系经理 | 企业可持续发展团队
EFFAS CESGA是为有意投身ESG领域及了解ESG专业知识的人士,提供具高实用性及学术质素的认证课程。课程涵盖了ESG专才所需认识的各个领域,并覆盖市面上其他课程忽略的范畴,例如:
01 ESG数据: 现时进行ESG评估的最大挑战是缺乏相关资料及有质量的数据作参考。 |
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02 ESG报告和法规: CESGA课程内容包括分析近期ESG的发展趋势,并重点关注各监管机构的最新法规。为了让报读人士与投资者紧贴ESG领域的法规变化,课程内容每年更新一次。 |
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03 资产类别: 有别于市面上其他课程,CESGA课程会包含一个单元重点解说ESG对各资产类别的重要性。课程不单涵盖发展较完善的ESG股票市场,同时亦会阐述主权基金、绿色债券、私募基金、大宗商品等ESG投资的领域。 |
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04 尽职调查及投资分析: CESGA拥有一套完整ESG评估方法,协助金融业及企业相关人士有系统地进行ESG估值。 |